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利率债二级
周一债市交投情绪分化，成交缩量。国债期货10Y主力合约高开走低，最终全天收跌0.01%，振幅0.17%。联动银行间利率债现券收益率涨跌互现。
公开市场方面：
【中国央行逆回购操作当日实现净投放959亿元】中国央行今日开展745亿元14天期和1601亿元7天期逆回购操作，因今日有1387亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放959亿元。
数据方面：无
一级市场：
2404120，91D，中标利率1.2069，全场倍数3.39倍，边际倍数12倍。
2404002，3Y，中标利率1.4712，全场倍数3.02倍，边际倍数1倍。
240413X9，3Y，中标利率1.6571，全场倍数3.35倍，边际倍数1.49倍。招标结束前，中债估值1.78，二级市场-/1.77，暂无成交。中标综收（缴款日）1.6898，中标综收较估值低9.02BP。
240415X3，5Y，中标利率1.7971，全场倍数4.01倍，边际倍数1.75倍。招标结束前，中债估值1.8913，二级市场1.90/1.87，暂无成交。中标综收（缴款日）1.827，中标综收较估值低6.43BP。
二级市场：
国债方面：
49D贴现国债249947成交在1.38；1年国债200005成交在1.37-1.38；3年国债240003成交在1.48-1.49；5年国债230022成交在1.68-1.69；7年国债240006成交在1.883-1.90；10年国债240004成交在2.0275-2.0425；30年国债230023成交在2.13-2.149；
金融债方面：
1年国开200203成交在1.58-1.59；1年非国开240401成交在1.61-1.615；3年国开240202成交在1.755-1.76；3年非国开220402 成交在1.78-1.785；5年国开230208成交在1.8125-1.82；5年非国开240305成交在1.865-1.88；7年国开210205成交在1.9975；7年非国开240307无成交；10年国开240205成交在2.11-2.121；10年非国开230420成交在2.13。
利率债短券
今日资金面早盘偏紧随后转松，短券成交活跃，收益率小幅波动。
周二招标：
--
周二上市：
1Y 240309X3
今日招标：
91D 2404120 加权利率1.2069% 边际利率-- 全场倍数3.39倍 边际倍数12倍
地方债二级
今天地方债震荡调整，下午开盘后逐渐企稳，整体收益率较上周变化不大。
1.09Y 104954 20辽宁债31 1.52 票面3.39 估值1.6292 （一般债）
22D 2105984 21辽宁债34 1.38 票面2.78 估值1.3912 （一般债）
116D 160587 20安徽01 1.4 票面3.18 估值1.4300 （项目债）
353D 2005889 20安徽债26 1.48 票面3.33 估值1.5810 （项目债）
1.06Y 1552024 15浙江债24 1.47 票面3.31 估值1.5775 （一般债）
1.54Y 104973 21重庆债03 1.57 票面3.26 估值1.6350 （项目债）
1.68Y 1605212 16内蒙古债08 1.6 票面3.29 估值1.6510 （一般债）
1.73Y 2105299 21江西债09 1.57 票面3.24 估值1.6317 （一般债）
1.88Y 1605447 16浙江债18 1.63 票面2.77 估值1.6400 （项目债）
2.84Y 231892 24上海07 1.74 票面1.82 估值1.7028 （项目债）
2.91Y 809168 24北京48 1.73 票面1.82 估值1.7284 （一般债）
4.64Y 2405278 24广东债34 1.8 票面2.20 估值1.8029 （一般债）
6.7Y 2405367 24河南债20 2.0225 票面2.33 估值2.0139 （项目债）
6.88Y 2405645 24安徽债49 2.035 票面2.01 估值2.0361 （项目债）
6.89Y 2405706 24云南债15 2.06 票面2.11 估值2.0621 （项目债）
6.97Y 198571 24云南债25 2.07 票面2.06 估值2.0700 （项目债）
9.33Y 2405009 24湖北债02 2.12 票面2.70 估值2.1171 （一般债）
9.85Y 2405633 24陕西债20 2.155 票面2.31 估值2.1576 （项目债）
9.92Y 231955 24江苏19 2.15 票面2.23 估值2.1513 （项目债）
9.97Y 2405837 24内蒙古债24 2.165 票面2.18 估值2.1518 （一般债）
9.97Y 2405877 24湖北债72 2.155 票面2.18 估值2.1612 （项目债）
9.97Y 198572 24江苏债22 2.14 票面2.17 估值2.1452 （一般债）
9.97Y 198574 24江苏债24 2.1525 票面2.17 估值2.1532 （项目债）
9.97Y 198574 24江苏债24 2.15 票面2.17 估值2.1532 （项目债）
14.87Y 2405662 24福建债22 2.2225 票面2.28 估值2.2288 （项目债）
14.97Y 198573 24江苏债23 2.215 票面2.25 估值2.2181 （项目债）
17.75Y 2271299 22黑龙江债27 2.26 票面3.28 估值2.2641 （项目债）
18.87Y 198725 23浙江48 2.24 票面2.90 估值2.2493 （项目债）
19.85Y 2405637 24山西债23 2.2525 票面2.46 估值2.2511 （项目债）
19.9Y 2405746 24兵团债10 2.25 票面2.41 估值2.2511 （项目债）
19.99Y 198593 24湖南债43 2.25 票面2.28 估值2.2514 （项目债）
25.32Y 160664 20山东10 2.25 票面3.93 估值2.2583 （项目债）
29.07Y 198384 23山东债76 2.25 票面3.17 估值2.2596 （项目债）
29.95Y 231957 24湖南38 2.2475 票面2.41 估值2.2600 （项目债）
29.99Y 2405884 24海南债29 2.2525 票面2.33 估值2.2550 （一般债）29.99Y 2405884 24海南债29 2.246 票面2.33 估值2.2600 （一般债）
债券借贷
今天市场需求清淡，全天成交1543亿，较前一天增加443亿。
活跃券方面30年国债需求有所增加，230023借贷余额新增30亿，2400001和2400004也有小幅增加。其他活跃券需求则是总体减少。240210跨季依然紧张，其他活跃券总体宽松。
价格方面240004上涨1bp，240208下降1bp，2-3年国债240012、240005、240016价格上涨1-2bp，其他变化不大
