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上银基金固收产品业绩亮眼

中证网讯(王珞)2024年即将收官,债市跨年行情如火如荼。在多项举措及事件驱动下,12月中债新综合指数(总值)全价指数迅速抹平此前回撤,再创历史新高,年内涨幅达4.58%,10年期国债银行间市场活跃券收益率连续五个交易日创下历史新低(注:数据来源iFind,统计区间2024年1月1日-2024年12月13日)。在经济缓慢修复、财政加码、货币宽松三大宏观背景下,上银基金旗下多只产品表现出色,值得关注。

上银慧享利30天滚动中短债(A:015942/C:015943)聚焦短久期纯债,力争把握债券投资中的确定性。由于利率变化对短债基金的影响更小,这只产品在波动、回撤等方面表现也更好。以产品A类份额为例,自2022年6月28日成立以来至2024年12月12日,仅在65个交易日中出现下跌,上涨及持平的交易日占比达89.18%。除了上述中短债产品外,相同基金经理管理的同系列上银慧诚利60天持有期债券(A:020550/C:020551),以及上银慧元利90天持有期债券(A:021282/C:021283)同样值得关注。

上银中债5-10年国开行债券指数是中长端利率债基金中的优等生,产品A类份额自成立以来累计收益率达16.99%,远超同期业绩比较基准及市场对应指数(注:数据来源《基金定期报告》,数据统计区间2021年9月15日-2024年9月30日)。同属于利率债基金,关注整体政金债机会的上银政策性金融债债券A(007492)以及专注短端利率债的上银中债1-3年农发行债券指数(007390)同样表现亮眼,为投资者提供了更多的可选项。

上银基金表示,货币政策“适度宽松”,债市将有望获得坚实的长期支撑,而季节效应也营造了一个较好的短期布局窗口,所以对于想要长期布局债券市场的投资者,可以多关注相关产品。

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