A股市场10家信托公司披露中期业绩：6家营收净利双降

时间： 2024-07-18 04:03     

南方财经全媒体记者 林汉垚 北京报道

截至目前，已有10家信托公司在A股市场披露2024年上半年经营情况。

在营业收入与净利润方面，10家公司营收、净利润均涨跌同步，英大信托、江苏信托、陕国投信托、中粮信托等4家信托公司双增，五矿信托、国投泰康信托、中航信托、爱建信托、百瑞信托、昆仑信托等6家双降。

合计营收、净利均下降

2024年上半年，营业收入前三名分别是英大信托、江苏信托、陕国投信托，上述三家公司营业收入均超10亿元，其中英大信托以16.28亿元的营业收入位于第一。

营业收入在5-10亿元的公司有4家，分别是中粮信托、五矿信托、国投泰康信托、中航信托。营收不足5亿元的信托公司有3家，分别是爱建信托、百瑞信托和昆仑信托。

整体来看，上述10家公司营业收入较去年同期有所萎缩。首先，上述10家公司今年上半年共创营业收入81.43亿元，而去年同期10家公司总营业收入为97.25亿元，同比下降16.27%。其次，今年上半年上述10家信托公司营业收入的上、下限均低于去年同期水平。今年营业收入最高是16.28亿元，低于去年上半年最高营业收入17.4亿元。而今年营业收入最低的是1.41亿元，同样低于去年最低营业收入2.8亿元。

从营业收入涨跌幅来看，英大信托、陕国投信托、中粮信托为涨幅前三，五矿信托、昆仑信托、中航信托为跌幅前三。

在净利润方面，10家信托公司净利润总和也较去年有所下降，去年上半年10家信托公司共取得净利润55.6亿元，今年上半年共取得净利润46.98亿元，较去年同期下降15.51%。

上述10家信托公司中，2024年上半年净利润前三名的机构为江苏信托、英大信托和陕国投信托，江苏信托以15.59亿元的净利润位列第一、英大信托取得10.94亿元净利润位于第二、陕国投信托取得6.86亿元净利润位于第三。此三家信托公司之间净利润差距较大，江苏信托领先英大信托将近5亿元，英大信托同样领先陕国投信托将近5亿元。

其他6家信托信托公司净利润均未超过5亿元，但也未出现亏损，中航信托、昆仑信托净利润未超过1亿，分别为0.95亿元、0.21亿元。

此外，在净利润跌幅前三名中同样有昆仑信托和中航信托。从净利润涨跌幅来看，昆仑信托受挫最为严重，不仅净利润在上述10家公司中最低，而且跌幅也是最高，较去年同期下降84.85%。其次是中航信托，较去年同期下降78.19%。与中航信托相当的是五矿信托，该公司2024年上半年净利润较去年下降78.02%。

强股东背景或为业务增长原因

从公司角度看，英大信托2024年上半年营业收入、净利润增速均超20%。今年上半年，英大信托营业收入为16.28亿元，较去年同期增长22.22%，净利润10.94亿元，较去年同期增长20.75%。在收入构成方面，今年上半年英大信托手续费及佣金净收入为14.85亿元，占营业收入的67.2%，较去年同期上涨5.17%。

记者注意到，英大信托的公允价值变动收益在今年上半年发生较大变化。去年上半年，英大信托公允价值变动收益损失1.83亿元，但在今年上半年扭亏为盈，该项获利5766万元。

营业收入第二名的江苏信托在净利润上面反超英大信托。2024年上半年，江苏信托实现营业收入14.90亿元，较去年同期增长2.9%，实现净利润15.59亿元，较去年同期增长20.11%。

值得注意的是，2024年上半年，江苏信托净利润15.59亿元，高于营业收入14.9亿元。究其原因，江苏信托上半年获得2.77亿元的营业外收入，该部分收入使得江苏信托净利润超过其营业收入。

记者注意到，江苏信托曾在2024年4月29日以自有资金通过二级市场以集中竞价方式增持江苏银行7400万股。

此外，陕国投信托和中粮信托的营业收入、净利润也都获得两位数增长。根据披露，陕国投有信托2024年半年度实现营业总收入14.08亿元，同比增长12.15%；实现营业利润9.16亿元，同比增长14.49%；实现利润总额9.15亿元，同比增长14.40%；计提资产减值准备后实现净利润6.86亿元，同比增长14.49%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润6.76亿元，同比增长19.85%。

根据披露，报告期末，陕国投信托总资产250.43亿元，较期初增长4.20%；归属于上市公司股东的净资产 174.17亿元，较期初增长 1.92%；归属于上市公司股东的每股净资产为 3.41 元，较期初增长 2.10%。

陕国投信托总结上半年经营情况表示，公司营业总收入及净利润增长，主要是公司管理信托规模增至5786.46 亿元，信托主业运营平稳，转型创新取得一定成效。同时，公司自有业务运作稳健，质效较好。

金乐函数分析师廖鹤凯向记者表示，传统业务进一步压缩，降本增效持续进行，下半年信托公司按照目前的行情普遍都难以发力，需要加速转型，少数历史包袱较轻、区域业务活力较强的公司能在区域或大股东对应的实体经济领域发力。

据了解，英大信托、江苏信托、陕国投信托均有较强的能源产业股东背景。

英大信托主要股东包括国网英大股份有限公司、中国南方电网有限责任公司，分别持股73.49%、25.00%。英大信托在2023年年报中表示，该公司围绕以电力能源为中心的产业链、价值链加大特色金融服务和产品供给，聚焦“2+3+N”业务转型路径全力打造产业金融升级版，成为电力行业的产融结合典范、能源绿色发展的金融服务排头兵、信托行业的专业化发展标杆，推动公司实现高质量转型发展。

陕国投信托为地方性国企，前三大股东为陕西煤业化工集团、陕西交控资产管理有限责任公司、陕西财金投资管理有限责任公司，分别持股26.8%、16.76%、4.98%，背后均为陕西省国资。陕国投在2024年经营计划中表示，将提升标品主动管理能力，在股权投资领域聚焦陕西优势产业培育优质项目，形成固有+信托双轮驱动的发展格局。

江苏信托则为江苏省国信集团的主要成员企业之一，该集团拥有江苏国信股份有限公司（SZ.002608）、江苏省新能源开发股份有限公司（SH.603693）、江苏舜天股份有限公司（SH.600287）等3家上市公司。

据了解，国信集团是江苏省内最大的地方能源投资主体，坚持发挥全省能源供应主渠道作用，逐步建立了“风、光、水、火”多能互补，电力、天然气和新能源多轮驱动的能源供应体系，已投产控股装机总容量1426万千瓦，投运天然气管道380公里。江苏全省约50%的电力供应来自国信控参股电厂、约15%的天然气供应来自国信天然气公司。