精进“投顾一体化”能力 广发基金再获“基金投顾机构金谘奖”

时间： 2024-12-17 07:29     

转自：新华财经

新华财经广州12月14日电  12月14日，“2024广州投资顾问大会暨财富管理转型发展论坛”在广州举行，会议以“买方立场 长钱长投 回归本源”为主题，探讨在财富管理行业转型的关键时期，如何实现金融的政治性和人民性，构建以投资者为中心的买方投顾业态，满足广大居民的财富管理需求。近200家机构的500余位业内精英出席了活动。

同时，第三届新华财经“金谘奖”基金投顾评选八大奖项揭晓，24家机构摘得殊荣。该奖项评选由中国经济信息社主办，是国内基金投顾行业颇具影响力的评选活动之一。据悉，本届综合性奖项“基金投顾机构金谘奖”由广发基金等4家机构摘获，这已是广发基金连续三年获得该奖项，彰显出其在基金投顾业务方面的综合实力。

“从实践经验来看，投资者获得感的提升，一方面来自账户收益的提升，另一方面则与投资者的专业认知及其与基金投顾机构之间信任关系的提升有关。”广发基金投顾业务负责人表示，公司积极投身基金投顾业务探索，希望通过“投”资策略与“顾”问服务的深度融合和持续创新，与客户建立起长期稳定的信任关系，更好地提升投资者的获得感。

资产配置具有长期性的特点，构建一套长期稳定且持续进化的投研体系，对基金投顾业务而言至关重要。广发基金自2013年开始布局资产配置业务，不断吸纳和培养资产配置领域的专业人才，打造了一支具有深厚专业知识和丰富经验的投研团队，经过超十年的磨砺积淀，形成了体系化、模块化的投研体系。

目前，广发基金投顾投研团队覆盖战略资产配置研究、战术资产配置研究、各类型资产研究和各类型基金研究，对股、债、商品、海外、另类等资产有长期深度的研究积累和丰富的投资实战经验。对应到投顾策略运作中，投顾团队会结合客户投资需求与多维资产配置模型，力求提升客户账户持仓与实际需求的匹配性。

基金投顾业务的一大特色是“顾”的体现。“‘顾’更重要的是投顾机构将其投资理念、策略、决策及业绩归因与投资者进行双向有效的沟通，让投资者清晰了解投顾机构每一步的决策路径及真实想法。”广发基金投顾业务负责人表示，为了跟客户保持充分且坦诚的沟通，广发基金打造了全生命周期服务体系和“内容+投研+服务”三位一体的内容工作室，提供兼具投资价值和情绪价值的陪伴服务，致力于优化投资者行为。

如同“投”的个性化需求一样，广发基金也在“顾”的环节积极探索创新模式，借助金融科技提升服务能力和效率。例如，通过大数据分析，深入了解客户的收益预期和风险承受能力，从而更好地结合客户需求提供匹配的方案；将投资者盈利体验的改善进行可视化，逐步积累投资者对投顾机构的信任；定期分析客户频繁交易的非理性行为，及时进行提醒，让客户感受到长期陪伴，等等。

广发基金投顾业务负责人表示，此番荣获新华财经“基金投顾机构金谘奖”，不仅是对公司过去三年投顾业务工作的鼓励，也是对行业共建买方投顾生态提出了新的鞭策。未来，广发基金将持续精进投顾业务能力建设，在实践中探索买方投顾发展路径，充分发挥投顾在增强投资者获得感方面的积极作用。